استراتيجية الاختراق والاختبار الراجع (Break-and-Retest) تقوم على فكرة أن اختراق مستوى دعم أو مقاومة يعلِن تغيرًا في توازن العرض والطلب، ثم يعود السعر لاختبار ذلك المستوى من الجانب الآخر قبل استئناف الاتجاه. يمكن تطبيق هذه الفكرة في أسواق فوركس، كريبتو، الأسهم، والعقود مقابل الفروقات حيث تتكوّن مستويات دعم ومقاومة واضحة. قد تهم هذه الاستراتيجية المتداولين قصيري الأجل ومتوسطي الأجل وحتى بعض متداولي المراكز الطويلة الذين يبحثون عن نقاط دخول منتقاة بعد تأكيد الاختراق.
نظرة سريعة على استراتيجية Break-and-Retest Strategy
- نوع الاستراتيجية: استراتيجية اختراق مع تأكيد (Breakout مع retest) — مزيج من متابعة الاتجاه والتحقق عبر اختبار السعر للمستوى.
- الإطار الزمني الشائع: قصير إلى متوسط (من عدة دقائق إلى أيام)، ويمكن تكييفها لإطارات أطول حسب الأصول والأفق الزمني.
- الأدوات الفنية المستخدمة غالبًا: مستويات دعم ومقاومة أفقية، خطوط اتجاه، أحجام التداول، أنماط الشموع، ومتوسطات متحركة كفلاتر.
- الهدف العام: محاولة الدخول بعد تأكيد اختراق لتقليل إشارات الاختراق الكاذبة والاستفادة من استمرار الحركة.
- مستوى التعقيد: متوسط — يتطلب فهمًا للسلوك السعري وإدارة المخاطر.
- المجالات المناسبة: فوركس، كريبتو، أسهم، صناديق مؤشرات، عقود آجلة.
- ميزة رئيسية: يوفر تأكيد إضافي قبل الدخول بالمقارنة مع الدخول الفوري عند لحظة الاختراق.
- مخاطر شائعة: اختبارات متعددة أو اختراقات كاذبة تؤدي إلى خسائر أو احتجاز رأس المال.
شرح مبسّط لفكرة استراتيجية Break-and-Retest Strategy
الفلسفة الأساسية مبنية على أن الاختراق وحده قد لا يكون كافيًا كإشارة دخول لأن الأسواق قد تختبر المستوى الذي تم اختراقه قبل أن يستمر السعر في نفس الاتجاه. الاختبار الراجع (retest) يعطِي فرصة لملاحظة ما إذا كان المستوى المنكسر أصبح دعمًا جديدًا (بعد كسر مقاومة) أو مقاومة جديدة (بعد كسر دعم).
المتداولون يحولون هذه الفكرة إلى قواعد عملية عبر انتظار إغلاق واضح للاختراق أولًا، ثم انتظار ارتداد السعر نحو المستوى الذي تم كسره، والبحث عن دلائل رفض أو تأكيد عند هذا المستوى قبل الدخول في صفقة مع مكان واضح لوقف الخسارة ومستهدف الربح.
كيف تعمل استراتيجية Break-and-Retest Strategy خطوة بخطوة؟
- اختيار السوق والإطار الزمني: حدد زوجًا أو أصلًا له سيولة ومستويات دعم/مقاومة واضحة. اختر الإطار الزمني المناسب لاستراتيجيتك (مثلاً 1H أو 4H للمتوسط، أو 5–15 دقيقة للمتداولين اليوميين).
- تحديد المستوى القابل للاختراق: ارسم خطوط دعم ومقاومة أفقية أو خطوط اتجاه استنادًا إلى المتذبذبات السابقة أو مناطق السعر المهمة.
- مراقبة الاختراق: انتظر إغلاق شمعي واضح خارج المستوى (ليس مجرد اختراق لحظي). حجم التداول الأعلى عند الاختراق يمكن أن يعزز قوة الإشارة.
- الانتظار للاختبار الراجع (Retest): بعد الاختراق، انتظر تراجعًا يعود فيه السعر لاختبار المستوى من الجانب الآخر؛ هذا الاختبار قد يكون إعادة لمس بسيطة أو عدة شمعات.
- بحث عن إشارات تأكيد عند الاختبار: أمثلة: شمعة رفض (pin bar)، اختراق داخلي خاطئ، زيادة حجم عند الارتداد، أو مؤشر زخم يؤكد الاتجاه.
- تحديد اتجاه الصفقة: دخول شراء إذا تم كسر مقاومة ثم النجاح في تحويلها إلى دعم؛ دخول بيع إذا تم كسر دعم وتحوله إلى مقاومة.
- وضع وقف الخسارة: عادة ما يوضع خلف أقصى هيئة للاختبار (خلف قمة/قاع الاختبار) أو اعتمادًا على ATR لقياس التذبذب.
- تحديد أهداف الخروج: أهداف سعرية مبنية على مستويات هيكلية سابقة، أو نسب مخاطرة/مكافأة محددة، أو استخدام تتبّع وقف متحرك.
- التنبيه التعليمي: هذه الخطوات أمثلة توضيحية وليس توجيه تنفيذ مباشر؛ يجب اختبار أي قواعد بدقة قبل الاستخدام الحقيقي.
ما الأدوات والمؤشرات الشائعة مع استراتيجية Break-and-Retest Strategy؟
- مستويات الدعم والمقاومة الأفقية وخطوط الاتجاه Price Action.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages) كمرشحات للاتجاه العام.
- مؤشرات الزخم مثل RSI أو MACD لتأكيد قوة الحركة أو وجود تباعد.
- مؤشر الحجم (Volume) لتقييم جودة الاختراق والاختبار.
- Average True Range (ATR) لتقدير نطاق وقف الخسارة وحجم الصفقة.
- أدوات فيبوناتشي (Fibonacci retracements/extensions) لتقدير مستويات هدف أو نقاط ارتداد.
- أنماط الشموع (مثل Pin Bar أو Engulfing) كإشارات رفض عند الاختبار.
متى تكون استراتيجية Break-and-Retest Strategy مفيدة؟ ومتى قد تصبح أقل فاعلية؟
- متى تكون مفيدة:
- في أسواق ذات اتجاه واضح أو تحركات هيكلية حيث تتشكل مستويات دعم ومقاومة جلية.
- عندما يصاحب الاختراق زيادة في الحجم أو زخم يؤكد الجانب المختَرِق.
- حين يسمح الاختبار الراجع برؤية إشارة رفض واضحة تقلل فرص الدخول في اختراق كاذب.
- متى قد تكون مضللة أو ضعيفة:
- في أسواق متذبذبة جدًا دون مستويات واضحة، حيث تتكرر الاختراقات الكاذبة.
- خلال إعلانات إخبارية قوية تسبب تقلبًا مفاجئًا يُخفي الإشارات الفنية.
- في أصول منخفضة السيولة (بعض عملات الكريبتو الصغيرة) حيث قد تحدث حركات عشوائية.
إدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية Break-and-Retest Strategy
- تحديد حجم الصفقة (Position Size) بما يتناسب مع رأس المال ونسبة مخاطرة مقبولة لكل عملية.
- استخدام أوامر وقف الخسارة لتقييد الخسائر وعدم التحوّل إلى رهانات مركزة.
- تجنّب الإفراط في استخدام الرافعة المالية، لأن اختبارات متعددة أو انعكاسات سريعة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
- التحقق من الاستراتيجية عبر اختبار تاريخي (Backtesting) وتجربة على حساب تجريبي قبل الاستخدام الحقيقي.
- الحد من عدد الصفقات المتزامنة ومراقبة تداخل المخاطر بين الصفقات.
مثال عملي على تطبيق استراتيجية Break-and-Retest Strategy
على سبيل المثال، في زوج EUR/USD لوحظ مستوى مقاومة عند 1.1000. حدث إغلاق شمعي يومي واضح فوق 1.1000 مع زيادة حجم التداول (اختراق). ثم عاد السعر خلال الساعات التالية ليختبر مستوى 1.1000 من الأعلى، وظهرت عنده شمعة دبوس (pin bar) تشير لرفض هبوطي. بناءً على منطق الاستراتيجية، قد يُنظر إلى هذا الاختبار كفرصة للدخول شراء مع وضع وقف الخسارة أسفل قاع الاختبار وهدف عند المقاومة التالية أو نسبة مخاطرة/مكافأة محددة.
على سبيل المثال في سوق الكريبتو، قد يكسر سعر عملة رقمية خط اتجاه هبوطي ثم يعود لاختباره قبل أن يستأنف الصعود. نفس مبادئ الاختبار والرفض والوقف الخسارة والأهداف تُطبق هنا مع الأخذ بعين الاعتبار سيولة وشروط السوق المختلفة.
أخطاء شائعة عند استخدام استراتيجية Break-and-Retest Strategy
- تجاهل سياق السوق والدخول على كل اختراق دون فلترة أو تأكيد.
- الافتراض أن كل اختبار هو تأكيد؛ بعض الاختبارات تكون استمرارًا للاختراق الكاذب.
- عدم الالتزام بوقف الخسارة أو تحريكه بشكل عشوائي أثناء الصفقة.
- استخدام رافعة مالية عالية تفوق قدرة الحساب على تحمل خسارة الاختبارات الفاشلة.
- استخدام إعدادات مُقتبسة من الإنترنت دون اختبارها وتكييفها للسوق أو الإطار الزمني الخاص بك.
تنويعات واستراتيجيات قريبة من Break-and-Retest Strategy
- إضافة فلتر اتجاه من إطار زمني أعلى (multi-timeframe filter) للتأكد من اتساق الاختراق مع الاتجاه الأكبر.
- الاعتماد على حجم التداول كفلتر أساسي لتقليل الاختراقات الكاذبة.
- دمج مؤشرات الزخم (مثل MACD أو RSI) لتأكيد استمرار القوة في الاتجاه بعد الاختبار.
- استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم/مقاومة ديناميكية بدلاً من المستويات الأفقية فقط.
- تعديل قواعد الدخول والخروج حسب أسلوب المتداول وتحمل المخاطرة الشخصي.
أسئلة شائعة عن استراتيجية Break-and-Retest Strategy
هل استراتيجية Break-and-Retest مناسبة للمبتدئين؟
يمكن للمبتدئين فهم مبادئها؛ لكنها تتطلب ممارسة على الرسم البياني وفهم إدارة المخاطر. يُنصح بالبدء على حساب تجريبي واختبار القواعد قبل التداول الحقيقي.
هل يمكن استخدام الاستراتيجية في الفوركس والكريبتو معًا؟
نعم، الفكرة العامة قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، لكن يجب مراعاة اختلافات السيولة والتقلب بين الأسواق وتعديل الإعدادات وفقًا لذلك.
ما الإطارات الزمنية الأنسب لهذه الاستراتيجية؟
تعمل في إطارات زمنية متعددة؛ الشائعة منها 1H و4H والمتوسط اليومي للمتداولين المتوسطي الأجل، وإطارات أصغر للمتداولين اليوميين. اختيار الإطار يعتمد على أسلوب وعدد الصفقات المرغوب فيه.
هل يمكن الاعتماد على المؤشرات فقط في هذه الاستراتيجية؟
لا يُنصح بالاعتماد على المؤشرات فقط؛ دمج تحليل السعر (Price Action) ومستويات هيكلية مع مؤشرات داعمة يعطي نتائج أوضح ويقلل الإشارات المضللة.
ما أهم نقطة يجب الانتباه لها عند تطبيق الاستراتيجية؟
أهم نقطة هي انتظار تأكيد الاختبار والالتزام بخطة وقف الخسارة وحجم الصفقة المحدد لتفادي خسائر الاختراقات الكاذبة.
كيف أقيّم ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم كاذبًا؟
ابحث عن إغلاق واضح خارج المستوى، زيادة في الحجم، توافق مع الاتجاه الأعلى إطار، وإشارات رفض أو زخم عند الاختبار. لا توجد قاعدة واحدة تضمن صحة الاختراق، لذا الفلترة المتعددة مهمة.
هل يجب الدخول فورًا عند أول اختبار أم الانتظار لإشارة إضافية؟
ذلك يعتمد على قواعد المتداول وتحمله للمخاطرة؛ بعض المتداولين يدخلون عند أول إشارة رفض واضحة، وآخرون يطلبون تأكيدًا إضافيًا كشمعة إغلاق قوية أو مؤشر زخم. الأفضل اختبار النهجين لمعرفة الأنسب.
كيف أحدد وقف الخسارة والحجم المناسب للصفقة؟
يمكن تحديد وقف الخسارة بناءً على أقصى سعر/قاع الاختبار أو باستخدام ATR لقياس التذبذب، ثم حساب حجم الصفقة بما يضمن مخاطرة نسبية ثابتة (مثلاً نسبة صغيرة من رأس المال). هذه أمثلة تعليمية ويجب اختبارها.
أهم النقاط حول استراتيجية Break-and-Retest Strategy
- الفكرة الأساسية: الانتظار بعد الاختراق لاختبار المستوى المنكسر من الجانب الآخر كطريقة لتقليل الاختراقات الكاذبة.
- مفيدة عند وجود مستويات دعم ومقاومة واضحة واتساق مع اتجاه أكبر؛ قد تكون أقل فاعلية في أسواق متذبذبة أو خلال أخبار قوية.
- الأدوات المساعدة: تحليل السعر، مستويات S/R، حجم التداول، مؤشرات الزخم، وATR لتحديد الوقف.
- إدارة المخاطر جوهرية: استخدام وقف خسارة مناسب، تحديد حجم الصفقة، واختبار الاستراتيجية تاريخيًا وعلى حساب تجريبي قبل التطبيق برأسمال حقيقي.
